Angebots- oder Auftragsmappe in openHandwerk

Mit welcher Mappe ist es sinnvoll die Arbeit in openHandwerk zu beginnen?

Es gibt zwei Entscheidungsmöglichkeiten, welche vor einer Projektabwicklung in openHandwerk überlegt werden sollten:

1. Bekommt man eine Anfrage, sollte man mit einer Angebotsmappe starten.
2. Erhält man direkt einen Auftrag oder arbeitet mit einem festen Kundenstamm beginnt man direkt mit einer Auftragsmappe.

In den Mappen sollten Sie zu Beginn links oben in der Eingabemaske bei “Informationen zum Angebot/Auftrag” je nach Mappe unter “Adressdaten Auftraggeber” einen Auftraggeber aus den Kundenstammdaten suchen und übernehmen. Die darunter befindlichen Felder werden automatisch mit den gespeicherten Daten aus den Kundenstammdaten ausgefüllt.

Danach können Sie sofort ein "Angebot" oder eine "Rechnung" schreiben.

Die weiteren Möglichkeiten in den Mappen sind:

hochladen weiterer Dateien und Daten wie Pläne, Zeichnungen, Fotos und viele weitere für Ihr Gewerk erforderliche Informationen in die Ordner unter “Dateien zum Angebot/Auftrag”

Diese können ggf. Grundlage für eine Kundenberatung sein, Basis Ihrer Kalkulation für die Angebotserstellung und für die Preis- und Lieferzeitanfrage bei Ihrem Lieferanten, sowie für weitere Planung von Mitarbeitern und Leistungen.

Möchtest Sie die Angebots- oder Auftragsmappe in der openHandwerk-App sehen, können Sie diese über “Mitarbeiter zuweisen” freigeben. Benötigen Sie mehrere Personen aus Ihrem Unternehmen in demselben Projekt, dann halten Sie unter Windows die “STRG” oder auf MAC die “CMD” Taste gedrückt und klicke die benötigten Namen Ihrer Mitarbeitenden an.

Bei weiteren Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de.