Angebotsvorlagen und Rechnungsvorlagen in openHandwerk

Wie kann man Angebots- und Rechnungsvorlagen in openHandwerk nutzen?

Wo findet man Angebots- und Rechnungsvorlagen:

In openHandwerk ist es möglich, aus jedem bestehenden Angebot oder jeder Rechnung eine Vorlage zu erstellen. Mit anderen Worten, jedes Angebot & jede Rechnung ist eine Vorlage. 

In jeder Rechnung und jedem Angebot findest Du die Option, bestehende Rechnungen & Angebote als Vorlage zu wählen.

Sobald Du auf das Auswahlfeld geklickt haben, kannst Du deine bestehenden Rechnungen & Angebote durchsuchen und das passende auswählen.

Nachdem Du die passende Vorlage ausgewählt hast, werden die entsprechenden Daten in das  Formular übernommen. 

Wichtig: Wenn du deinen Auftraggeber erst im Angebotsformular hinterlegt hast, werden beim Laden der Vorlage automatisch die Adressdaten aus der Vorlage übernommen und die Daten müssen angepasst werden. 

Wir empfehlen dir daher immer, nach erstellen einer Mappe den Auftraggeber zu hinterlegen und die Mappe zu speichern, bevor du Angebote oder Rechnungen schreibst. 

Die Liste deiner Angebote/Rechnungen im Drop-Down Menü startet immer mit dem ersten Dokument. Dadurch bricht die Liste in der Darstellung irgendwann ab, um keine endlose Liste zu erzeugen.

Damit du immer die passende Vorlage für dein Angebot oder Rechnung findest, gibt es die Möglichkeit hier eine Suchfunktion zu nutzen. 
Dazu klickst du neben dem Reiter für das Drop-Down in das Feld in dem "Angebotsvorlage auswählen" und löscht den Text. 

Es werden mindestens drei Zeichen für das Auslösen der Suchfunktion benötigt. Suchbar sind in diesem Fall die Kundennummer, Name des Kunden und natürlich die Angebotsnummer.

Bei weiteren Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de.