Erstellen einer Auftragsmappe ohne Angebot
Was ist die Auftragsmappe ?
Bei direkter Auftragsvergabe durch deinen Kunden, ohne vorheriges Angebot, kannst du in deinem openHandwerk auch direkt mit einer Auftragsmappe starten.
In einer Auftragsmappe werden alle Informationen zu deinem Projekt gesammelt. Neben der Adresse deines Kunden, Baustelleninformationen und Mitarbeiterzuweisung, hast du hier die Möglichkeit der Stundenerfassung zu deinem Projekt, genauso wie die der Nachkalkulation.
Die Zeiterfassung deiner Mitarbeiter kann projektbezogen erfolgen und somit direkt in der Nachkalkulation berücksichtigt werden. Ebenso kannst du Eingangsrechnungen deiner Lieferanten deinen Projekten zuweisen. Diese werden in der passenden Auftragsmappe abgelegt und in der Nachkalkulation verrechnet.
In einer Auftragsmappe können für verschiedene Bauabschnitte, mehrere Angebote abgelegt werden. Hier ist es später sehr wichtig bei der Rechnungserstellung sauber mit den Angeboten zu arbeiten. Mehr dazu in unseren FAQs zu:
Wie erstelle ich eine Auftragsmappe ohne Angebot ?
Um eine Auftragsmappe ohne Angebot zu erstellen, gehst du einfach über das Hauptmenü "Aufträge" --> "Neuen Auftrag anlegen".
In der Auftragsmappe selber, fügst du dann deinen Auftraggeber ein, den du zuvor in deinen Kundendaten unter "3-Zahnräder" --> "Kunden" angelegt hast. Eine genaue Anleitung dazu findest du hier:
Anschließend kannst du einen passenden Status für deinen Auftrag wählen und diesen anschließend speichern.
Ist der passende Status für dich nicht dabei, speichere deine Auftragsmappe ohne Status und im Anschluss kannst du dir eigenen Status in der Konfiguration unter "3-Zahnräder" --> "Sonstiges" --> "Konfiguration" --> "Status konfigurieren" erstellen:
Hast du die Auftragsmappe gespeichert, ist sie für alle Funktionen verfügbar.
Wir empfehlen vor der Erstellung weiterer Dokumente in deiner Auftragsmappe, die Anlage eines Angebotes. Denn das Angebot ist die Grundlage in openHandwerk für alle folgenden Dokumente wie:
- Lieferscheine
- Bestellscheine
- Leistungsscheine
- alle Rechnungsarten
Dazu haben wir für dich einen Artikel der dir alle Vorteile der Angebotserstellung in openHandwerk aufzeigt:
12 Gründe für ein Angebot in openHandwerk
Bei weiteren Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de