Wie kann ich meine Angebote und Rechnungen in openHandwerk übersichtlich auswerten ?
Auswertung von Angeboten und Rechnungen
Mit dem Auswertungsmodul hast du die Möglichkeit deine Angebote und Rechnungen übersichtlich Anzeigen zu lassen und nach verschiedenen Kategorien zu sortieren, um einen schnellen Überblick zu erlangen.
Dazu gehst du einfach über das "Hauptmenü" in die "Auswertung".
Hier werden dir standardmäßig alle Angebote oder Rechnungen in einer großen Übersicht angezeigt. Nach Monaten unterteilt hast du eine komplette Übersicht.
Die Ansicht zwischen Angeboten und Rechnungen, kannst du mit dem Drop-Down Menü unter "Auswertung" (1.) wechseln.
Die weitere Filtermöglichkeiten sind:
(2.) Filter nach vergebenem Status: Hier werden dir die aktuell vergebenen Statusmeldungen deiner Rechnungen und Angebote als Filter ausgewiesen. Willst du also nur "bezahlte Rechnungen" oder "Auftrag bekommen" sehen, kannst du dies hier einstellen.
(3.) Filter nach Kunde: Hier werden nur die einzelnen Angebote oder Rechnungen aufgelistet, die du für einen bestimmten Kunden angelegt hast.
(4.) Filter nach Administrator: Dieser Filter gibt dir die Angebote oder Rechnungen, die ein bestimmter Mitarbeiter angelegt hat.
(5.) Filter nach Monat: Zeigt nur den bestimmten Monate an.
(6.) Filter nach Jahr: Zeigt nur ein bestimmtes Jahr an.
(7.) Suchfunktion: Wie jede andere Suchfunktion in openHandwerk kannst du hier nach beliebigen Begriffen suchen. Die Suche startet ab 3 Zeichen in der Eingabe
(8.) Mit der Export Funktion in der Auswertung, erhältst du eine CSV Datei, in der alle gebuchten Zahlungseingänge aufgeführt werden. Enthaltene Informationen sind unter anderem: Kundennummer, Auftragsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag, gezahlter Betrag, Buchungsdatum und Restsumme.
(9.) Betrag Netto: Die Nettosumme aller angezeigten Angebote oder Rechnungen, nach deinen Filtereinstellungen.
(10.) Betrag bezahlt: Die Summe der von dir in "offene Posten" gebuchten Zahlungen zu den Rechnungen.
(11.) Betrag offen: Die offene Restsumme, nach Zahlungseingang zu deinen Rechnungen.
"Betrag bezahlt" und "Betrag offen" sind hierbei Bruttosummen.
Du kannst die Filter nacheinander einstellen und somit dein Suchergebnis immer weiter verfeinern.
Bei weiteren Problemen oder Fragen melde dich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de