Aufbau und Möglichkeiten in der Angebotsübersicht
Die Angebotsübersicht ist ein wichtiges Werkzeug um dir die Verwaltung deiner Angebote zu erleichtern.
Bewegst du den Mauszeiger in der schwarzen Hauptmenüleiste auf das blaue Feld “Angebote”, wandelt sich dieser zur Hand und ein Dropdown-Menü erscheint. Es erscheinen die Felder “Angebotsübersicht”, “Neues Angebot anlegen”, “Angebot schreiben”. Wähle hier das oberste Feld “Angebotsübersicht” aus (1).
In der Angebotsübersicht findest du die von dir bereits erstellten Angebotsmappen aufgelistet (2).
Hier gibt es für bereits beauftragte Angebote oder abgelehnte Angebot eine Archivansicht innerhalb der Angebotsübersicht (3).
In der Menüleiste findest du von links nach rechts “Zeige alle Angebote”, “+Neues Angebot anlegen”, “Übersicht bearbeiten”, “Auswahl archivieren” und das “Suchfeld” . Wir wollen dir kurz erklären, was es mit diesen Menüpunkten auf sich hat:
- “Zeige alle Angebote” (1) ist ein Auswahlfeld, in dem du wählen kannst, ob du dir aktuelle Angebote anzeigen lassen möchtest, oder bereits von dir archivierte Angebote
- “Zeige alle archivierten Angebote” findest du, in dem du auf den Pfeil nach unten am rechten Rand klickst - es lädt eine komplett neue Angebotsübersicht mit nur archivierten Angebotsmappen
- Unter “+ Neues Angebot anlegen” (2) erstellst du eine neue Angebotsmappe
- Unter “Übersicht bearbeiten” (3)kannst du Spalten ein- und ausblenden, die für deine tägliche Arbeit wichtig sind
- Mit “Auswahl archivieren” (4) kannst du abgeschlossene Angebotsmappen ins Archiv verschieben, nachdem du sie mit den Checkboxen (in der ersten Spalte links) ausgewählt hast
- im "Suchfeld" (5) kannst du gezielt nach Angebotsmappen suchen. In dem du mindestens 3 Zeichen in das Suchfeld eingibst, wird die Datenbank durchsucht und die Auswahl der Angebotsmappen angezeigt - z.B. Teile der Angebots-Nr.intern, Auftraggeber, oder Ansprechpartner und alle Spalten die angezeigt und mit Informationen gefüllt sind, sind durchsuchbar
In den Spaltenüberschriften der Angebotsübersicht findest du ein wichtiges “Auswahlfeld” links neben der Spalte “Bearbeiten”.
Klicke in das Feld und wähle den für dich relevanten Status aus. Wähle zum Beispiel den Status z.B. „Angebot erstellen“ - werden dir alle deine Angebotsmappen mit diesem Status angezeigt. Möchtest du alle Angebote wieder in der Übersicht sehen, wähle einfach “Alle Angebote anzeigen” aus.
Den Status kannst du in der Angebotsübersicht für jeden Datensatz einzeln anpassen, in dem du in das Statusfeld klickst und den Status nach deinen Arbeitsschritten änderst.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Titelleiste ist die Spalte Bearbeiten.
Du findest zwei Icons für jeden Zeile. Mit dem weißen Stift im blauen Viereck kommst du in die damit verbundene Angebotsmappe und kannst hier deine Eingaben bearbeiten. Mit dem dem weißen X im roten Viereck kannst du die komplette Angebotsmappe inklusive aller Inhalte “Löschen” - bitte beachte das dies unwiderruflich ist und wir die Daten nicht wiederherstellen können.
Bei weiteren Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de.