Was ist und wie funktioniert das Kundendatencenter?
Was ist das Kundendatencenter?:
Das Kundendatencenter bietet dir die Möglichkeit, das Datenmanagement einzelner Angebotsmappen und Auftragsmappen zu organisieren und anderen zur Verfügung zu stellen.
Mit dem Kundendatencenter ist es möglich, Mitarbeitenden Zugriff auf Dateien/Dokumente zu erteilen, welche dann in der iOS und Android App verfügbar sind.
Dazu kann man auch externen Dritten, ob Auftraggeber, Rechnungsempfänger, Versicherung, Bauleiter, Architekten usw. Zugriff auf einzelne Dateien/Dokumente oder ganze Ordner geben.
Um das Kundendatencenter aufzurufen, gehst du zuerst in eine Angebots- oder Auftragsmappe.
Klicke auf die drei blauen Balken, dies ist der Zugang zum Kundendatencenter in jeder Angebotsmappe und Auftragsmappe. (grün markiert im Bild)
Sobald das Kundendatencenter geladen wurde besteht nun die Möglichkeit durch aktivieren der Checkboxen in den Spalten "Auftraggeber" oder "Mitarbeiter" einzelne Dateien/Dokumente freizugeben oder ganze Ordner.
Die Einstellungen für die Ordner ist global und gilt für jeweils alle Mappen!
Möchtest du bestimmte Datei auswählen, so achte bitte darauf diese direkt freizugeben und nicht den ganzen Ordner, da sonst alle Inhalte des ausgewählten Ordners in allen Mappen für die Mitarbeitenden sichtbar wird.
Über den folgenden Link kannst du dir ein Live - Kundendatencenter von der Cloudsoftware openHandwerk anschauen als Beispiel hier unsere E-Formulare: Hier
Über den Button "Link kopieren" kannst du den Link zum Versenden kopieren und nachfolgend in eine E-Mail einfügen als Beispiel.
Du kannst zu jeder Angebotsmappe und Auftragsmappe 1 Link nutzen und hierfür ein Passwort vergeben und auch ein Ablaufdatum.
Damit kannst du zeitlich nacheinander folgend mehreren Personen unterschiedliche Inhalte zur Verfügung stellen.
Für eine Teilautomation haben wir hier einen Platzhalter programmiert.
#Link_zum_Datencenter#
Kopiere alle Zeichen inklusive der Raute von Beginn und Ende und füge diesen Platzhalter dann in eine E-Mailvorlage ein. 
Bei weiteren Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de.