Was habe ich bei der Nutzung von Platzhaltern zu beachten, wenn diese einem Modul zugehörig sind (z.B. Angebote, Aufträge, Rechnungen)?
„Platzhalter“, also „#Wort_Wort#“ sind Felder innerhalb der Datenbank, die man je nach Modul an unterschiedlichen Stellen ausgeben kann.
Diese „Platzhalter“ sind auch in den „Emailvorlagen“ zu finden und können individuell genutzt werden. Eine Anpassung, Erweiterung oder Veränderung ist technisch nicht möglich.
Die „Emailvorlagen“ - hier kann man so also eine komplette Email vorbereiten und mit den „Platzhaltern“ versehen und diese bei der Nutzung im jeweiligen Modul entsprechend automatisch ausfüllen lassen.
Damit Sie nun Ihre „Textvorlagen“ nach Ihren Anforderungen als Vorlagen erstellen können ist es sehr wichtig zu verstehen, dass die Platzhalter immer einem Modul zugehörig sind. (z.B. Platzhalter Daten Auftrag, Platzhalter Daten Angebot und Platzhalter Daten Rechnung, können nur innerhalb des jeweiligen Moduls "Auftrag", "Angebot" oder "Rechnung" verwendet werden.
Beispiel 1
So kann ich im Rechnungsformular nicht auf die #AuftragsID_intern# verweisen, da das Rechnungsformular zum Modul "Rechnung" gehört und nicht zum Modul "Auftrag".
Beispiel 2
Ist die „Auftragsnummer“ in der Auftragsmappe. Dieses Feld kann nicht in ein Infofeld in ein Angebot übergeben werden, da das „Angebotsformular“ in der Eingabemaske auf die „Platzhalter“ von der „Angebotsmappe“ verweisen.
Ausnahme: Die "Servicenummer" kann im Angebot ausgegeben werden, muss aber vor dem Erstellen eines Angebotes in der Angebotsmappe hinterlegt sein.
Beispiel 3
„Informationen zum Bauvorhaben / Baustelle“ - diese Daten werden als „Bauvorhaben“ automatisch in die Formulare der Dokumente wie Angebot, Auftragsbestätigung, Leistungsschein, Lieferschein, Rechnung usw. übergeben in das Feld unterhalb des Einleitungstextes.
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