Begriffserklärung Baustellenportfolio, Anleitung zum Erstellen

Wie funktioniert das Baustellenportfolio in openHandwerk?

Baustellenportfolios sind zusätzliche Adressen für wiederkehrende Baustellen. Beispielsweise wenn es sich um eine Filiale einer größeren Kette handelt, an der öfters gearbeitet werden muss. Hier helfen die Baustellenportfolios schnell zwischen den verschiedenen Filialen zu wechseln, ohne die Auftraggeberdaten zu beeinflussen.

Wenn man nun eine Auftragsmappe erstellt, kann man zwischen einem der Portfolios auswählen.

Wo kann man Baustellenportfolios erstellen?

Sie können in der Kundenübersicht den präferierten Kunden auswählen, und anschließend finden Sie den Button, Portfolio erstellen.

Hier öffnet sich nun das folgende Fenster, in dem Sie Ihre Baustellendaten eintragen können.

Anschließend können Sie in einer Auftragsmappe im Bereich Informationen Baustelle / Bauvorhaben zwischen Ihren Portfolios auswählen. Beachten Sie bitte, dass Sie zuerst den Kunden auswählen müssen.

Dies funktioniert auf die gleiche Art und Weise in der openHandwerk App.

Bei weiteren Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de.