Wie können Stammdaten erfasst / geändert werden?
Wie kann ich meine Stammdaten in openHandwerk erfassen und aktuell halten?
Was sind Stammdaten?:
Als Stammdaten bezeichnen wir alle relevanten Daten Ihrer Firma, von Adressdaten über Kontaktdaten bis hin zu den Bankdaten.
Das Eintragen der Stammdaten sollte immer als erstes erfolgen und ist essenziell für die weitere Benutzung der Software, da die Software an vielen Stellen auf die Daten aus den Stammdaten zurückgreift, mit Hilfe von Platzhaltern, um bei der Erstellung von Dokumenten die Daten automatisch einzufügen.
Zum Beispiel bei Adresszeilen oder Fußzeilen in Angeboten oder Rechnungen.
Wie pflege ich meine Stammdaten?:
Sobald Sie in unserer Software angemeldet sind, gehen Sie auf das Zahnradsymbol und klicken auf Stammdaten.
Nun befinden Sie sich in den Stammdaten Ihrer Firma.
Die Software arbeitet dann optimal, wenn alle Stammdaten vollständig ausgefüllt sind. Ansonsten kann es in Dokumenten, die auf die Daten mit Platzhaltern zurückgreifen, zu Lücken kommen.
Die einzige Ausnahme bietet das Postfach, da nicht jede Firma ein separates Postfach besitzt.
Firmenlogo
Daneben können Sie in den Stammdaten ein eigenes Firmenlogo hinterlegen.
Dieses Logo wird automatisch in die Angebots- und Rechnungsvorlage übernommen.
An dieser Stelle bietet openHandwerk Ihnen auch den Service über ein besonderes Customizing direkt ganze Briefbögen hochzuladen, um Ihre Dokumente noch professioneller zu gestalten
Änderung des Firmennamens
Bei Änderungen Ihres Firmennamens setzen sie sich bitte mit unserem Support in Verbindung, dies können Sie nicht selbst tun.
Beachten Sie hierzu unseren FAQ Artikel: Änderung des Firmennamens
E-Mail Signatur
Hier in den Stammdaten können Sie auch ganz einfach eine E-Mail Signatur hinterlegen.
Damit haben alle E-Mails die Sie aus openHandwerk an Ihre Kunden und Geschäftspartner schicken, direkt eine einheitliche Signatur.
Zur einfachen Erstellung einer professionellen Signatur gibt es verschiedene Anbieter.
Wir arbeiten an dieser Stelle mit Hubspot.
Nach Erstellung ihrer persönlichen Signatur können Sie diese nun ganz einfach in openHandwerk hinterlegen.
Eine genaue Anleitung Schritt für Schritt finden Sie in unserem FAQ zur E-Mail Signatur.
Bei auftretenden Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per Email unter: support@openHandwerk.de.
