FAQ & Wissensdatenbank

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Die API-Schnittstelle zu Zapier IDS-Connect - Anbindung
Artikelstammdaten
Anlegen von Artikelstammdaten Datanorm in openHandwerk Datanorm-Katalog als zip-Datei packen für einen Upload in openHandwerk Filter in den Artikelstammdaten Import der Artikelstammdaten per CSV Import der Positionen und die Tiefenkalkulation Importieren von Datanorm-Katalogen in openHandwerk lokales Backup - Export deiner Artikelstammdaten WeTransfer - größere Dateien per Email schicken
E-Mail
Erstellen von E-Mail Signaturen Globale E-Mailanhänge für Auftragsmappe, Angebotsmappe, Rechnungsmappe und Lieferscheinmappen in openHandwerk
Einstellungen
Änderung der Stammdaten Änderung des eigenen Firmennamens Änderung von Inhalten und Platzhaltern auf Dokumenten in den Infofeldern von openHandwerk Ausblenden / Ändern des Geschäftsführers in openHandwerk Ausblenden von Spalten in der Übersicht Erstellung des Status für die Angebotsübersicht Erstellung weiterer Ansprechpartner (Kunden) Interne Auftragsnummern in openHandwerk erstellen Kundennummern in openHandwerk Lieferantennummer in openHandwerk Nutzung von E-Mail-Signaturen Positionsnummern in openHandwerk Statusinformationen in openHandwerk Unterstützte Sprachen in openHandwerk What question is your article answering?
Ersteinrichtung
Anlage von Lieferanten, Nutzung des Dokumentenmanagementsystems im Lieferantenbereich, Import von Lieferanten Anlegen von Benutzern und Mitarbeitenden Bearbeitung von Textvorlagen Dauer der Einrichtung Einrichtung eines Gmail-SMTP mit 2 - Wege Authentifizierung und App Passwort Einrichtung und Betreuung in openHandwerk Erstellung von E-Mail-Vorlagen Konfiguration der Ordner Strukturen in openHandwerk Löschen der Daten aus dem Testzeitraum SMTP-Konfiguration für den E-Mailversand in openHandwerk
Kunde
Hinterlegen eines Zahlungsziel als Standard für alle Auftraggeber in openHandwerk Kundenanlage in openHandwerk
Kundenstammdaten
Anzeige falscher Kundendaten in Vorschau / PDF Begriffserklärung Baustellenportfolio, Anleitung zum Erstellen Format / Hintergrund von geeigneten Briefpapier lokales Backup - Export deiner Kunden Stammdaten Mehrfach vorhandene Firmennamen in den Kundenstammdaten ( Niederlassung )
Lieferanten
lokales Backup - Export deiner Lieferanten Stammdaten Subunternehmer / Nachunternehmer in openHandwerk
Nummernblöcke
Die Startzählernummer in openHandwerk
Problemlösungen
IDS-Connect Anleitung zur Fehlerbehebung
Textvorlagen
Einleitungstexte in openHandwerk Emailvorlagen in openHandwerk erstellen oder bearbeiten Fußzeile in openHandwerk Grundeinstellung Infofelder 1 und 2 im Angebot bei openHandwerk modulabhängige Platzhalter in Emailvorlagen in openHandwerk Platzhalter Steuernummer statt Umsatzsteuer-ID Verwendung von Textbausteinen Voreingestellte Platzhalter in der Textvorlage Angebots-PDF Voreingestellte Platzhalter in der Textvorlage Rechnungs-PDF Zweite Bankverbindung
Einstellungen
Funktionen App
Kalender
Kunden
Kundendatencenter
Mahnwesen
Mitarbeiter
Mitarbeiterplanung
Plantafel
Planung
Rechnungswesen
Angebotsvorlagen und Rechnungsvorlagen in openHandwerk Ausweisen von Lohnkosten in Rechnungen Bemerkungsfeld in Angebot und Rechnung in der Bausoftware openHandwerk Darstellung des eigenen Aufmaßes in openHandwerk Das Mahnwesen in openHandwerk Definition von Nummernblöcken für Angebots- und Rechnungsnummer E-Rechnung in openHandwerk Eingangsrechnungen in openHandwerk Erstellen von Lieferscheinen in openHandwerk Erstellung von Zwischensummen und Überschriften in openHandwerk fehlende PDF-Rechnungen per API in der Buchhaltungssoftware Importieren einer Kalkulation in openHandwerk Konfiguration von Preiszuschlägen in openHandwerk Korrekte Kundenanlage in openHandwerk Maßeinheiten erstellen und konfigurieren multiple Angebote und Rechnungen in einer Auftragsmappe Nutzung von Artikelstammdaten in openHandwerk Nutzung von Zwischenbereichen in openHandwerk offene Rechnungsposten und Zahlungseingänge in openHandwerk Platzhalter im Rechnungsbereich in openHandwerk Produktnummern im Rechnungs-PDF ausblenden Rechnung in einer Auftragsmappe erstellen ohne Angebot Skonto in openHandwerk Speichern von Rechnungen - wichtig! Stornieren einer Rechnung Umstellung der Mehrwertsteuer auf 16 % Verwendung von Sicherheitseinbehalten Zahlungsziel in der Rechnung "sofort"
Abschlagsrechnung
Abschlagsrechnungen in openHandwerk
Bestellschein
Bestellschein in openHandwerk
kumulative Abschlagsrechnung
Kumulative Abschlagsrechnungen in openHandwerk
kumulative Teilrechnung
Kumulative Teilrechnung
Mahnwesen
Mahnwesen für einzelne Kunden deaktivieren
Rechnung
Rechnung erstellen in openHandwerk ohne Auftragsmappe Rechnungsstellung einer steuerfreien Installation von Photovoltaik EEG 2023
XRechnung & ZUGFeRD
Angabe der Bestellnummer Aufbau einer Leitweg - ID Datenaustauschstandard XRechnung Gibt es eine bundesweite Datenbank mit allen Leitweg-IDs? Inhalt des XRechnungs-Format Inhalt einer XRechnung Kann man eine digital signierte PDF-Rechnung als XRechnung senden? Leitweg-ID - Begriffserklärung Leitweg-ID des Rechnungsempfängers XRechnung - Begriffserklärung XRechnung als Voraussetzung XRechnung und GoBD XRechnungen an den Bund ZUGFeRD - Erklärung
Schnittstellen & Integrationen
Schulung
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Text-Vorlagen
Wissenswertes
Womit fangen Sie an?
Zahlungsdienstleister
Zeiterfassung

Anlegen einer Auftragsmappe

Erstellen einer Auftragsmappe ohne Angebot

Was ist die Auftragsmappe ? 

 

Bei direkter Auftragsvergabe durch deinen Kunden, ohne vorheriges Angebot, kannst du in deinem openHandwerk auch direkt mit einer Auftragsmappe starten. 

In einer Auftragsmappe werden alle Informationen zu deinem Projekt gesammelt. Neben der Adresse deines Kunden, Baustelleninformationen und Mitarbeiterzuweisung, hast du hier die Möglichkeit der Stundenerfassung zu deinem Projekt, genauso wie die der Nachkalkulation. 

Die Zeiterfassung deiner Mitarbeiter kann projektbezogen erfolgen und somit direkt in der Nachkalkulation berücksichtigt werden. Ebenso kannst du Eingangsrechnungen deiner Lieferanten deinen Projekten zuweisen. Diese werden in der passenden Auftragsmappe abgelegt und in der Nachkalkulation verrechnet.  

In einer Auftragsmappe können für verschiedene Bauabschnitte, mehrere Angebote abgelegt werden. Hier ist es später sehr wichtig bei der Rechnungserstellung sauber mit den Angeboten zu arbeiten. Mehr dazu in unseren FAQs zu:

 

Wie erstelle ich eine Auftragsmappe ohne Angebot ? 

 

Um eine Auftragsmappe ohne Angebot zu erstellen, gehst du einfach über das Hauptmenü "Aufträge" --> "Neuen Auftrag anlegen".

Anlegen_einer_Auftragsmappe

In der Auftragsmappe selber, fügst du dann deinen Auftraggeber ein, den du zuvor in deinen Kundendaten unter "3-Zahnräder" --> "Kunden" angelegt hast. Eine genaue Anleitung dazu findest du hier:


Anlage von Kunden

 

Auswahl_Auftraggeber

Anschließend kannst du einen passenden Status für deinen Auftrag wählen und diesen anschließend speichern.

 

Auftrag_Status-1

 

Ist der passende Status für dich nicht dabei, speichere deine Auftragsmappe ohne Status und im Anschluss kannst du dir eigenen Status in der Konfiguration unter "3-Zahnräder" --> "Sonstiges" --> "Konfiguration" --> "Status konfigurieren" erstellen:

 

Status_konfigurieren

Hast du die Auftragsmappe gespeichert, ist sie für alle Funktionen verfügbar. 

Wir empfehlen vor der Erstellung weiterer Dokumente in deiner Auftragsmappe, die Anlage eines Angebotes. Denn das Angebot ist die Grundlage in openHandwerk für alle folgenden Dokumente wie:

  • Lieferscheine
  • Bestellscheine
  • Leistungsscheine
  • alle Rechnungsarten

 

Dazu haben wir für dich einen Artikel der dir alle Vorteile der Angebotserstellung in openHandwerk aufzeigt:

 

12 Gründe für ein Angebot in openHandwerk

 

 

Bei weiteren Problemen oder Fragen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: support@openHandwerk.de